6月13日，有外媒報道稱，美國商務(wù)部高級官員最近表示，美國政府計劃允許臺積電和三星電子等中國臺灣和韓國廠商，可以維持并擴張在中國大陸的芯片制造業(yè)務(wù)，不會因此而遭到美國制裁。美國政府于2022年10月對銷往中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具等實施管制，但對臺積電、三星電子和SK海力士等非中國大陸本土企業(yè)在華晶圓廠給予一年的豁免期，豁免期將于今年10月屆滿。此次，美國商務(wù)部高級官員的表態(tài)，最起碼是對這一豁免期進行了延長，之后是否會有進一步的放寬措施，還有待觀察。
美國為何放寬限制？
其實，美國政府的這一措施也在意料之中，畢竟，它們限制的是中國大陸本土企業(yè)獲得美國先進的半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，具體包括：用于制造16nm/14nm及更先進制程芯片的設(shè)備，用于制造18nm及更先進制程DRAM，以及128層及以上的NAND閃存所需設(shè)備和技術(shù)，還有設(shè)計3nm及更先進制程芯片所需的EDA工具。
對于已經(jīng)在中國大陸擁有較大規(guī)模產(chǎn)能的三星電子和SK海力士而言，如果真的截斷它們進口先進設(shè)備之路，那么這兩大存儲器制造商在中國的晶圓廠將很難發(fā)展，就以三星電子為例，該公司全球40%的NAND閃存產(chǎn)能都在中國大陸，美國政府無法忽視全球第一大存儲器廠商如此大的利益訴求，何況美國還要在很大程度上依靠像三星和臺積電這樣的龍頭企業(yè)在美國投資建廠，以拉動其本土先進制程芯片制造業(yè)的發(fā)展。
除了以上這一點，此次，美國政府放寬對設(shè)在中國大陸的外資晶圓廠購買美國先進半導(dǎo)體設(shè)備的限制，還有以下幾點原因：美國相關(guān)企業(yè)營收壓力大；美國已經(jīng)針對中國本土企業(yè)進口美國先進半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)置了多層障礙；美國對中國的限制沒有預(yù)想的那么有效。
對于美國三大半導(dǎo)體設(shè)備廠商（應(yīng)用材料、LAM、KLA）來說，中國大陸是一個不可忽視的大市場，美國政府的限制措施，給這幾家公司的營收造成了不少損失，它們非常渴望將中國大陸業(yè)務(wù)恢復(fù)到正常狀態(tài)。
今年4月，這三大美國半導(dǎo)體設(shè)備廠商都參加了在廣州舉行的第25屆中國集成電路制造年會，此外，德國的西門子和蔡司，以及日本的日立和迪斯科也出席了會議，它們也是半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備制造商。
LAM 發(fā)布的截至今年3月的季度財報顯示，由于存儲器市場普遍疲軟，導(dǎo)致相關(guān)廠商購買設(shè)備意愿下降，對該公司的營收有不小的負(fù)面影響，好在相關(guān)損失被來自中國大陸較為旺盛的半導(dǎo)體設(shè)備購買量部分抵消。按地區(qū)劃分，中國大陸占LAM該季度銷售額的22%。
除了美國廠商，歐洲和日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商對中國大陸市場的依賴度也很高。
對于EUV設(shè)備巨頭ASML來說，中國大陸是該公司2022年的第三大市場，占其總營收的13.8%。
日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商，如東京電子（TEL）、尼康和佳能，更加依賴中國大陸市場。TEL的財報顯示，在截至2022年3月的財年里，該公司來自中國大陸的營收達到43億美元，占其年度總營收的28%，是TEL設(shè)備最大銷售市場。
中國大陸也是尼康最大的市場，占該公司2022財年總營收的28%。
根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，2021年，日本對中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備出口增長了32%，達到119億美元，占日本出口設(shè)備總銷售額的38.8%。
對于美國的限制政策，日中經(jīng)濟協(xié)會理事長Manabu Takamisawa表示，盡管受到制裁，受影響的公司仍可找到繼續(xù)與中國大陸做生意的方法。對于日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商來說，一種方法是在中國大陸建設(shè)工廠，以規(guī)避美國的限制政策，最大限度地減少對日本相關(guān)企業(yè)的影響。據(jù)悉，一些日本公司已經(jīng)開始拆分業(yè)務(wù)團隊，分別服務(wù)于中國大陸和其它市場。
據(jù)SEMI統(tǒng)計，2022年，中國大陸占全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額的26%，雖然中國本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商在全球市場競爭力不強，但美國的出口限制給這些廠商提供了一個千載難逢的發(fā)展機遇。這也是美日歐半導(dǎo)體設(shè)備大廠最為擔(dān)心的，如果美國的出口限制政策不調(diào)整的話，在不久的將來，將會涌現(xiàn)出一批具有較強競爭力的中國本土設(shè)備廠商。因此，美日歐半導(dǎo)體設(shè)備大廠都希望美國政府放寬限制政策。
此次，美國之所以放寬對在中國大陸外資晶圓廠的限制政策，美國對中國大陸半導(dǎo)體業(yè)“圍堵”政策逐步成形也是一個原因。特別是今年3月美國出臺的“護欄”政策，進一步限制了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)投資。
美國商務(wù)部提出的“護欄”規(guī)則，主要目的是確保聯(lián)邦資金不會用于中國等受關(guān)注的國家，具體內(nèi)容包括：限制領(lǐng)取美國補助的企業(yè)在受關(guān)注的國家投資擴大半導(dǎo)體制造業(yè)，并且限制這些接受補助的企業(yè)與受到關(guān)切的外國實體進行聯(lián)合研究或技術(shù)許可工作。量化方面，“護欄”規(guī)定，禁止接受補助的企業(yè)在受關(guān)注國家的先進制程產(chǎn)量擴大超過5%，禁止將現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)量擴大超過10%，除非至少85%的產(chǎn)量被納入當(dāng)?shù)叵M的最終產(chǎn)品中，禁止提高28nm產(chǎn)能的投資金額超過10萬美元。
在“護欄”政策的限制下，以三星電子、SK海力士、臺積電和英特爾為代表的在美國和中國大陸都有較大規(guī)模投資和芯片產(chǎn)能的國際龍頭企業(yè)，就要權(quán)衡在中國大陸的投入和擴產(chǎn)力度。有了“護欄”等政策打底，美國政府放寬一些購買先進設(shè)備的限制措施，既可以限制中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可以照顧這些芯片龍頭企業(yè)，以及那些半導(dǎo)體設(shè)備大廠的利益。
另外，美國對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制效果沒預(yù)想的那么好，也在一定程度上促使其調(diào)整相關(guān)政策，不然，既難以達到限制目的，美國本土企業(yè)和產(chǎn)業(yè)利益也會遭受較大損失。
為什么說美國的限制政策效果不理想呢？因為在過去兩年中，中國本土芯片制造企業(yè)營收實現(xiàn)了大幅增長，中國本土芯片產(chǎn)品在更大程度上實現(xiàn)了進口替代，并在全球范圍內(nèi)獲得了更多的市場份額。
中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2023年前兩個月，中國集成電路進口數(shù)量同比下降了26.5%，進口額下降了24.9%。中國大陸正在加速提升自給自足的能力。
與此同時，中國正在加大研發(fā)投入力度，2022年，中國本土半導(dǎo)體業(yè)研發(fā)支出總額為3.087萬億元，基礎(chǔ)研究投入從2012年的499億元增加到2022年的1951億元。
在這種態(tài)勢下，美國、日本和歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備和芯片廠商可能面臨被迫退出或部分退出這一全球最大半導(dǎo)體市場的風(fēng)險。
綜上，由于以上這些因素，美國放寬了部分對華先進半導(dǎo)體產(chǎn)品的出口限制，而半導(dǎo)體企業(yè)界和外國政府都在密切關(guān)注這樣的舉動，看相關(guān)豁免期是否還會延長，以此來判斷美國對中國大陸電子半導(dǎo)體業(yè)實施的管制措施，對中國的投資到底會有多大影響。客觀上，美國的這一舉動對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資是有利的。
中國的應(yīng)對之策
目前，美國放寬的是針對在華外資晶圓廠的政策，對中國本土相關(guān)企業(yè)，無論是半導(dǎo)體晶圓廠，還是電子系統(tǒng)、設(shè)備商，限制政策依然是收緊狀態(tài)，今后，還可能會進一步收緊，當(dāng)然，也存在另一種可能，就是根據(jù)中國本土產(chǎn)業(yè)情勢的發(fā)展，以及美國經(jīng)濟利益，會適當(dāng)放寬部分限制政策，通過對華政策的松緊調(diào)整，達到長期控制中國本土電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模，滿足其自身利益訴求的目的。
無論美國政策如何調(diào)整，中國本土電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都應(yīng)當(dāng)保持以我為主的發(fā)展策略，不能被長期牽著鼻子走。短期內(nèi)，為應(yīng)對美國的芯片和設(shè)備禁售，可采取一些靈活的權(quán)宜之計，長期來看，相關(guān)企業(yè)還是要加大研發(fā)投入力度，政府要進一步加大對產(chǎn)業(yè)和相關(guān)企業(yè)的扶持力度，才能提高本土產(chǎn)業(yè)的整體水平。
短期應(yīng)對方面，典型代表就是現(xiàn)在大熱的高性能AI芯片，由于被美國限制購買，中國本土系統(tǒng)廠商和互聯(lián)網(wǎng)大廠都難以買到英偉達的A100和H100 GPU。對此，有中國本土企業(yè)設(shè)計出了跨不同芯片類型訓(xùn)練AI大規(guī)模的方法，不過，這種方法具有較高的技術(shù)難度，且可靠性難以保障，不過，這種權(quán)宜之計也能解決很多問題。據(jù)悉，阿里巴巴、百度和華為等公司將英偉達的V100和P100，以及華為自研的Ascends芯片組合起來，可以在一定程度上實現(xiàn)A100和H100的工作效果。
此外，中國企業(yè)還結(jié)合各種軟件技術(shù)，以降低訓(xùn)練AI大模型對硬件算力的要求，雖然采用這種·方法的難度很大，也少有可借鑒的經(jīng)驗，但相關(guān)研究人員通過努力和不斷改進，已經(jīng)取得了突破，成功率不斷提升。
在最近的一篇論文中，華為研究人員演示了訓(xùn)練新一代大語言模型PanGu-Σ的場景，沒有使用英偉達的高性能GPU，僅使用該公司自研的Ascend處理器。雖然還存在一些問題，但該模型在一些中文任務(wù)中取得了不錯的效果，如閱讀理解和語法測試。
從長遠發(fā)展角度來看，電子半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)及政府正在加大研發(fā)和扶持力度，特別是對一些本土晶圓大廠，以及系統(tǒng)設(shè)備大廠，在原有的基礎(chǔ)上，給了更多的補貼，且力度很大。
由于難以買到最先進的半導(dǎo)體設(shè)備，使得量產(chǎn)10nm以下先進制程芯片在短期內(nèi)難以實現(xiàn)，這時，需要加大對本土半導(dǎo)體設(shè)備廠（北方華創(chuàng)和中微公司等）的投入力度，為他們研發(fā)先進設(shè)備做好各種保障。與此同時，還在加強市場規(guī)模巨大的成熟制程產(chǎn)能建設(shè)。
實際上，近些年，在美國政府限制政策，以及中國本土企業(yè)和政府共同努力等因素影響下，中國本土成熟制程技術(shù)和產(chǎn)能水平一直在提升。
截至2022年，在全球50nm-180nm成熟制程產(chǎn)能中，中國大陸所占市場份額達到30%左右，以當(dāng)下的形勢和規(guī)劃的晶圓廠建設(shè)來看，未來5年內(nèi)，這一占比有望提升至35%。
中國大陸不斷擴大的成熟制程產(chǎn)能對全球電子系統(tǒng)和設(shè)備廠商的吸引力越來越大，特別是對于中國本土的電動汽車、工業(yè)機器人、無人機、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備制造商來說，本土成熟制程芯片的性價比很高，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。與此同時，中國大陸不斷增長的產(chǎn)能和成本競爭力正在吸引越來越多的海外系統(tǒng)和設(shè)備制造商來此采購成熟制程芯片。
不過，相對而言，50nm-180nm制程比較老舊，接下來，中國大陸需要在20nm-45nm這一制程區(qū)間發(fā)力，爭取更多的市場份額，而實現(xiàn)這一點的難度并不是很大，因為相關(guān)的晶圓廠、半導(dǎo)體設(shè)備和技術(shù)等受美國限制的影響很小，且大部分都可以自產(chǎn)，只要相關(guān)企業(yè)踏實工作，政府給予足夠的補貼和扶持，用不了多久，就會形成類似于50nm-180nm制程，甚至更高的市占率。
在美國施壓下，中國政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的補貼作用會越來越明顯，有望復(fù)制當(dāng)年的光伏和顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡。中國政府通過大力補貼，使得當(dāng)時的本土LED、光伏、面板企業(yè)有了充裕的資金，且各種折舊和稅務(wù)費用很低，大幅降低了這些企業(yè)的生產(chǎn)成本，輕裝上陣，以極高的產(chǎn)品性價比，打敗了日本、韓國和歐洲等地的競爭對手，掌握了市場話語權(quán)。
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