今年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約96.6億美元，環(huán)比下降21.2%，已續(xù)跌三個(gè)季度。
進(jìn)入 2023 年，存儲(chǔ)芯片的下滑趨勢(shì)仍在繼續(xù)，何時(shí)止跌仍是未知數(shù)。盡管各大分析師認(rèn)為，目前存儲(chǔ)芯片價(jià)格已接近底部，跌幅有所收窄，但下行趨勢(shì)仍在繼續(xù)。
據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，今年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約96.6億美元，環(huán)比下降21.2%，已續(xù)跌三個(gè)季度。出貨量方面僅美光有上升，其余均衰退；平均銷(xiāo)售單價(jià)三大原廠均下跌。目前因供過(guò)于求尚未改善，價(jià)格依舊續(xù)跌，然而在原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，DRAM下半年價(jià)格跌幅將有望逐季收斂。展望第二季，雖出貨量增加，但因價(jià)格跌幅仍深，預(yù)期營(yíng)收成長(zhǎng)幅度有限。
營(yíng)收方面，三大原廠營(yíng)收均下滑，三星（Samsung）自家品牌的新機(jī)備貨訂單有限，出貨量與平均銷(xiāo)售單價(jià)（ASP）同步下跌，營(yíng)收約41.7億美元，環(huán)比下降24.7%。美光（Micron）第一季上升至第二名，主要是財(cái)報(bào)區(qū)間早于其他原廠，故受惠于去年底出貨訂單，為所有原廠中唯一出貨正成長(zhǎng)的廠商，故營(yíng)收衰退幅度最小，營(yíng)收27.2億美元，環(huán)比減少3.8%。SK海力士（SK hynix）出貨量及ASP均下跌逾15%，營(yíng)收衰退幅度31.7%為最高，約23.1億美元。
如同TrendForce集邦咨詢(xún)先前預(yù)期，由于ASP快速下跌所致，三大原廠第一季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率由正轉(zhuǎn)負(fù)，同時(shí)DRAM價(jià)格將持續(xù)下行，第二季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率仍是虧損狀態(tài)。產(chǎn)能規(guī)劃方面，三大原廠均已啟動(dòng)減產(chǎn)，三星、美光、SK海力士第二季稼動(dòng)率分別下滑至77%、74%、82%。
南亞科（Nanya）出貨量已連續(xù)下跌四個(gè)季度，第一季營(yíng)收衰退16.7%，1Anm產(chǎn)能尚未放量，主流制程節(jié)點(diǎn)停留在20nm，相對(duì)落后三大原廠，故營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率跌至44.9%，受惠于TV SoC庫(kù)存回補(bǔ)需求，第二季稼動(dòng)率則有望自70%回升80%。華邦（Winbond）第一季有部分筆記本電腦、電視急單助益，但車(chē)用、網(wǎng)通需求則開(kāi)始收斂，加上價(jià)格持續(xù)下跌，最終營(yíng)收環(huán)比減少8.8%。力積電（PSMC）營(yíng)收計(jì)算主要為其自身生產(chǎn)的Consumer DRAM產(chǎn)品，而不包含DRAM代工業(yè)務(wù)，受價(jià)格下滑、需求冷清之故，DRAM營(yíng)收環(huán)比下跌12.3%，若加計(jì)代工營(yíng)收則環(huán)比下跌22.6%。
2023年4月三星一改往日不減產(chǎn)的態(tài)度，宣布將存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量調(diào)整至有意義的水平。海力士和美光2023年資本開(kāi)支均大幅下修50%、30%，分別為74億美元、70億美元，低于2020年的水平。此外，鎧俠從2022年10月起開(kāi)始減產(chǎn)，晶圓投入量減少30%。同時(shí)，BIS新增高算力產(chǎn)品限制，三星海力士許可期過(guò)后國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)能或面臨轉(zhuǎn)廠，2022年10月BIS法案新增兩項(xiàng)關(guān)于先進(jìn)計(jì)算和超級(jí)計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的管控，其中包括禁止出口可生產(chǎn)18nm及更先進(jìn)制程DRAM、128層及以上NANDFlash的設(shè)備。當(dāng)前BIS許可三星和海力士1年延期至2023年11月，若不給予延期相關(guān)國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程產(chǎn)能或面臨轉(zhuǎn)廠風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)對(duì)全球存儲(chǔ)供給格局產(chǎn)生一定程度的影響。
國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)市場(chǎng)也在這一下行周期中持續(xù)承壓，不過(guò)中國(guó)已初步完成在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
未來(lái)，汽車(chē)存儲(chǔ)市場(chǎng)與利基產(chǎn)品或許就是中國(guó)存儲(chǔ)公司大放異彩的最佳戰(zhàn)場(chǎng)。
汽車(chē)智能化和車(chē)聯(lián)網(wǎng)加速了汽車(chē)存儲(chǔ)的應(yīng)用，尤其是圖像傳感器的數(shù)量和分辨率不斷提升，提升數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。隨著技術(shù)越來(lái)越發(fā)達(dá)，未來(lái)智能汽車(chē)，尤其是無(wú)人駕駛，將不僅僅是交通工具，更是信息匯總、數(shù)據(jù)中心和傳輸中心，對(duì)于數(shù)據(jù)和處理能力的要求也會(huì)越來(lái)越高。預(yù)計(jì)汽車(chē)存儲(chǔ)系統(tǒng)隨著智能化水平提升容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，汽車(chē)將成為存儲(chǔ)器步入千億美金市場(chǎng)的核心因素。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商也紛紛發(fā)力車(chē)載存儲(chǔ)產(chǎn)品。2020年，北京君正全資收購(gòu)北京矽成(ISSI)，自主研發(fā)和生產(chǎn)SRAM，目前，部分產(chǎn)品已與博世汽車(chē)、大陸集團(tuán)等汽車(chē)零部件廠商達(dá)成合作。兆易創(chuàng)新在NOR Flash的產(chǎn)品領(lǐng)域在中國(guó)市場(chǎng)占有率保持前列，公司此前推出的GD25系列是全國(guó)少數(shù)符合車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)且量產(chǎn)化的產(chǎn)品。2022年8月，國(guó)內(nèi)EEPROM龍頭企業(yè)聚辰半導(dǎo)體推出存儲(chǔ)芯片GT24C512B，常溫條件下耐擦寫(xiě)次數(shù)最高可達(dá)400萬(wàn)次。江波龍車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)已經(jīng)應(yīng)用在小鵬、比亞迪、上汽、廣汽、一汽、長(zhǎng)安、奇瑞等汽車(chē)品牌上。
在利基產(chǎn)品方面，中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)全球利基DRAM半壁江山，華邦、南亞合計(jì)市占率近60%。大陸廠商方面，兆易創(chuàng)新19nm 4Gb DDR4于2021年量產(chǎn)，迭代產(chǎn)品17nm 4Gb DDR3已經(jīng)于2022年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。北京君正出貨量最大的是DDR3，據(jù)悉，其DDR3在DRAM產(chǎn)品中的占比約50%左右。
面對(duì)當(dāng)下正值下行的行業(yè)周期，消費(fèi)電子市場(chǎng)的寒氣仍然籠罩著存儲(chǔ)芯片，但存儲(chǔ)芯片也出現(xiàn)了一些細(xì)分領(lǐng)域的利好信息，比如ChatGPT對(duì)高帶寬存儲(chǔ)芯片的需求大漲，汽車(chē)智能化、高端制造業(yè)信息化升級(jí)也將帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片的需求增長(zhǎng)。
可喜的是，在這個(gè)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批很受市場(chǎng)關(guān)注的企業(yè)正努力抓住機(jī)遇，憑借成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)性能等迅速在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
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